Lección 05 · Pipelines — Embudo de Ventas
Qué aprendes
Montar un pipeline útil para un negocio de infoproductos: qué etapas poner, cómo se leen los cuatro estados, para qué sirve ponerle precio a cada oportunidad, y cómo trabajar el tablero con filtros y vistas guardadas.
Crear el pipeline y sus etapas
En Clientes potenciales → Secuencias → Crear secuencia (la interfaz lo llama así). Su ejemplo: «Ventas orgánicos» — un pipeline por fuente: los leads de orgánico separados de los de pago.
Sus etapas recomendadas (cada negocio cierra a su manera, pero esta es su base):
| Etapa | Significa |
|---|---|
| Nuevo lead | Se acaba de registrar (formulario, encuesta…) |
| Contactado | Ya le hemos enviado el primer mensaje/email |
| Respuesta | Nos ha respondido — aunque sea al email número 5, al quinto día |
| Agendado | Ha reservado reunión en el calendario |
| No show | No se presentó a la reunión |
| Interesado | Calificado con interés real |
| Seguimiento | En follow-up activo |
| Venta | Cerrado |
El número de etapas es libre («6, 8, 10 o 14: no influye nada») y todo se personaliza: nombre, color de cada etapa y color de fondo, y si el pipeline aparece en los informes. Las oportunidades (las tarjetas) se mueven a mano en esta lección; en la 7 lo harán las automatizaciones.
Etiquetas inteligentes de etapa ⭐: etiquetas que se añaden solas por comportamiento — su ejemplo: si una oportunidad lleva 10 días sin moverse de etapa, se le añade una etiqueta. Es el puente entre el pipeline y las automatizaciones de rescate.
Los 4 estados (y cómo los distingue él)
- Abierto: el lead está abierto a la compra. Todo lead entra así.
- Ganado (la tarjeta se pone verde): la venta está cerrada.
- Perdido (gris): se perdió por el camino — le mandaste 18 emails y nunca respondió.
- Abandonado (gris): decidió abandonar: no quiere ni hacer la reunión.
(El «abandonado» no es un perdido más: se distingue del perdido por la intención — no es lo mismo un lead que se enfrió que uno descartado.)
El valor de la oportunidad: ponerle precio al lead
Cada oportunidad lleva un valor: el ticket que ese lead puede comprar. Su ejemplo: vendes agentes de IA a clínicas a 2.000 € → cada lead nuevo entra con valor 2.000. ¿Para qué? Para que el tablero lea tu negocio de un vistazo: cuánto hay en abierto (dinero posible) y cuánto en ganado (dinero hecho). Al mover su oportunidad de prueba a «ganado», los 2.000 € saltaron de una columna a la otra. «Con 13 leads apenas se nota; con 13.000, la cosa cambia.»
La oportunidad manual se crea con: contacto, propietario (el responsable de ese lead), seguidores (responsables en segundo plano), fuente (Instagram, YouTube… — sin fuente no hay atribución) y valor. También pueden importarse por CSV (siempre CSV: «si no, es una locura y mete datos erróneos»).
Trabajar el tablero
- Vistas: lista o cuadrícula por etapas.
- La tarjeta es configurable: qué campos se ven en la oportunidad (máximo 8): etiqueta inteligente, empresa, fuente, valor, razón de abandono, fecha de creación, última actualización, teléfono…
- Filtros: por estado, propietario, seguidores, etapa concreta, fuente, último cambio, valor…
- Listas guardadas con filtro ⭐: guarda la vista «solo estado abierto» y la persona del equipo encargada de los abiertos entra y ve solo su trabajo. Cada rol, su lista.
- Desde la tarjeta, la ficha completa del contacto: conversaciones, sus campos y etiquetas, su actividad (formularios, páginas visitadas), los DND, el historial de movimientos entre pipelines, los workflows por los que ha pasado, y en el panel lateral: otros pipelines, tareas, notas, citas, documentos y pagos.
Dar acceso a tu equipo (su consejo de oro)
Configuración → Mi personal / Equipo → Añadir usuario: nombre, apellidos y correo son obligatorios (ahí va la invitación para que cree su contraseña); el teléfono no hace falta. Rol Usuario o Administrador y permisos granulares por sección (qué puede ver y tocar).
⭐ «Dad siempre permisos de menos»: si esa persona necesita más (conversaciones, agentes, formularios), se le va dando. «Si le dais permisos de más, un lío… y el responsable sois vosotros.»
La disponibilidad del usuario y su configuración de calendarios/llamadas se ajustan después, en su sitio; no en el alta.
Su cierre de clase: la configuración de GHL es muy completa y cambia a menudo — «centraos en lo básico, aplicad estos conocimientos e intentad monetizarlos lo antes posible».
Práctica
- [ ] Tu pipeline por fuente con sus 8 etapas y colores.
- [ ] Una etiqueta inteligente: 10 días sin moverse → etiqueta de estancado.
- [ ] Tus leads con valor = tu ticket; revisa el tablero en abierto vs ganado.
- [ ] Una lista guardada filtrada para cada persona de tu equipo (o para ti, por estados).
Preguntas de repaso
- ¿Qué diferencia hay, para Miguel, entre perdido y abandonado? → El perdido se extravió por el camino (nunca respondió); el abandonado decidió irse (no quiere ni la reunión). La intención distingue el estado.
- ¿Por qué ponerle valor a cada oportunidad si aún no ha comprado? → Porque el tablero suma por estados: el valor en abierto es tu previsión y en ganado, tu facturación. Sin valor, el pipeline es una lista; con valor, es una cuenta de resultados.
Vigencia
Pipelines, estados y permisos de GHL al grabar; la UI lo llama «secuencias» en español, de ahí su vocabulario en el vídeo.